یک مامور سالخورده توسط «سازمان» فراخوانده می‌شود تا عملیات تبادل گروگان میان یک جاسوس شوروی و یک مامور آمریکایی را هدایت کند.

در سال ۱۹۴۵، گروهی از افسران پیروز آمریکایی یک انبار مخفی از جواهرات آلمانی را کشف می‌کنند و تلاش می‌کنند آن‌ها را در نیویورک به فروش برسانند.

کلمن سیلک (آنتونی هاپکینز) استاد موفق یک دانشگاه مطرح است. او سال هاست که زیر سایه یک دروغ بزرگ زندگی می کند. سیلک ظاهرا سفید پوست به نظر می رسد، ولی ...